В 1909 году, на закате Дикого Запада, Уилли Бой влюбляется в юную индианку Карлоту. Её отец, вождь племени чемеуэви, не одобряет их отношения. Когда вождь погибает от случайного выстрела, молодые люди пытаются скрыться в беспощадной пустыне Мохаве. Отряд шерифа и двое индейцев отправляются на их поиски.

1857 год. В форте на юго-западе штата Вайоминг Сара Роуэлл с сыном-подростком ищет проводника, который отвёз бы их к мужу на запад через Территорию Юта — непреодолимый в это время года хребет Уосатч и местность, населённую воинственными индейскими племенами, преступниками всех мастей и непредсказуемыми мормонами. Желающих пойти на такой риск не находится, и женщина отправляется в путь в составе каравана переселенцев, не подозревая, что в её повозку прокралась юная индианка, убившая отца-насильника и пустившаяся в бега.